Daftar bisnis

Pipeline

Setiap peluang, terlihat tahapnya

Ubah percakapan yang serius menjadi deal langsung dari panel profil pelanggan. Deal bergerak di pipeline kanban atau tabel, dan saat pindah tahap, otomatisasi bisa menempel label, menyerahkan ke anggota, memasang pengingat, atau mengirim pesan.

Daftar bisnis gratis Lihat harga
Paket
Pro
Di dashboard
Pipeline
Papan pipeline penjualan dengan tahap Prospek sampai Booking terjadwal
Contoh tampilan dengan data ilustrasi.

Apa itu

Pipeline penjualan

Pipeline adalah papan peluang penjualan. Setiap calon pembeli yang serius dicatat sebagai satu deal berisi nilai perkiraan, lalu digeser dari tahap ke tahap sampai berhasil atau batal.

Untuk siapa

  • Tim sales yang menindaklanjuti penawaran bernilai besar
  • Usaha jasa yang menjadwalkan kedatangan setelah penawaran disetujui
  • Distributor yang melayani pembeli grosir dan perusahaan
  • Pemilik yang ingin melihat perkiraan pemasukan dari deal yang sedang berjalan

Yang Anda dapat

Pipeline penjualan di Conex Bisnis

Preset tahap

Penjualan jasa, penjualan produk, grosir/B2B, pre-order, atau kosong.

Deal dari chat

Buat deal dari panel profil di samping percakapan.

Otomatisasi tahap

Label, serahkan ke anggota, pengingat, atau kirim pesan, termasuk H-1 sebelum closing.

Nilai deal

Lihat total nilai per tahap.

Kanban & tabel

Pilih tampilan yang paling nyaman.

Kirim penawaran

Penawaran dari deal terkirim ke chat pelanggan.

Perlu diketahui

  • PresetBelum ada preset khusus properti atau pendidikan. Mulai dari pipeline kosong.

Cara kerja

Langkah demi langkah di dashboard

Nama menu sesuai business.conex.chat.

  1. 1

    Buat pipeline dari preset

    Buka menu Pipeline, lalu pilih Penjualan jasa, Penjualan produk, Grosir / B2B, Pre-order, atau Mulai dari kosong. Setiap preset sudah berisi tahap dan aturan otomatis awal.

  2. 2

    Catat deal dari chat

    Di menu Chat, buka panel profil pelanggan dan tekan Buat deal. Isi judul, nilai perkiraan, dan tahap awalnya.

  3. 3

    Geser deal antartahap

    Di tab Papan deal, seret kartu ke kolom berikutnya, atau pakai menu "Pindah ke…" dari HP maupun keyboard.

  4. 4

    Pasang otomatisasi tahap

    Di tab Otomatisasi tahap, tentukan yang terjadi saat deal masuk tahap tertentu: tempel label, serahkan ke anggota, pasang pengingat, atau kirim pesan.

  5. 5

    Tutup deal

    Pindahkan ke tahap Berhasil dengan nilai akhirnya, atau ke Batal dengan alasan: harga terlalu mahal, tidak jadi, memilih tempat lain, atau alasan Anda sendiri.

  6. 6

    Tinjau di tampilan Tabel

    Urutkan deal berdasarkan nilai atau tanggal, saring statusnya, lalu ekspor CSV bila perlu.

Pengaturan penting

Tahap & peluang
Di tab Atur tahap: nama, warna, urutan, dan persen peluang setiap tahap. Persen peluang dipakai untuk menghitung nilai tertimbang deal.
Aturan otomatis
Aksi per tahap: tempel label, serahkan ke anggota dengan deal terbuka paling sedikit, pengingat sekian jam kemudian, atau pesan saat itu juga maupun H-1 sebelum perkiraan closing.
Perkiraan closing
Tanggal perkiraan closing per deal, dipakai untuk pesan terjadwal H-1.
Pemilik, label & catatan
Setiap deal punya pemilik di tim, label, dan catatan sendiri.

Batasan & aturan

Paket Pro
Menu Pipeline tersedia di paket Pro.
Susunan tahap
Setiap pipeline punya 1–10 tahap berjalan, ditambah tepat satu tahap Berhasil dan satu tahap Batal.
Jumlah
Maksimal 20 pipeline per bisnis dan 30 aturan otomatis per pipeline.
Hapus tahap
Deal di tahap yang dihapus dipindah ke tahap tujuan yang Anda pilih, dan minimal satu pipeline harus tersisa.
Izin
Melihat dan mengubah pipeline mengikuti izin peran setiap anggota.

Contoh pemakaian

Dipakai di berbagai usaha

Bengkel

Pertanyaan servis besar dicatat di tahap Tanya-tanya, penawaran dikirim dari deal, lalu pesan pengingat H-1 terkirim sebelum jadwal kedatangan.

Solusi bengkel & otomotif

Distributor

Pembeli toko diikuti dengan preset Grosir / B2B dari kontak awal sampai PO diterima, dan deal yang masuk tahap proposal otomatis diserahkan ke tim sales.

Solusi distributor & grosir (B2B)

Properti

Calon penyewa dicatat di pipeline yang disusun dari kosong, misalnya Survei, Negosiasi, dan Tanda jadi, dengan alasan batal untuk setiap deal yang gagal.

Solusi properti

Integrasi dengan fitur lain

Bekerja bersama fitur lain

Label, catatan & pengingatLabel dan pengingat dari aturan tahap muncul di kotak masuk yang sama dengan chat pelanggan.Pembagian chat & timAksi "serahkan ke anggota" memilih anggota tim yang sedang memegang deal terbuka paling sedikit.Kontak & segmenDeal melekat pada kontak dan tampil di panel profil pelanggan.

Masalah yang diselesaikan

Fitur ini membantu saat…

Lupa follow-up calon pembeli

Calon pembeli yang sudah tertarik tidak dihubungi lagi.

Lihat cara mengatasinya

Tidak tahu kinerja tim

Pemilik tidak tahu siapa yang lambat membalas dan deal mana yang macet.

Lihat cara mengatasinya

Penawaran harga berantakan

Harga dihitung ulang tiap kali, format penawaran berbeda-beda, dan nego tercecer di chat.

Lihat cara mengatasinya

Chat ramai, penjualan tak jelas

Banyak chat masuk, tetapi tidak jelas mana yang menjadi penjualan dan mana yang berhenti.

Lihat cara mengatasinya

Pesanan grosir lambat diproses

Permintaan grosir dan B2B tercecer, harga khusus dihitung manual, dan tindak lanjutnya lambat.

Lihat cara mengatasinya

FAQ

Pertanyaan seputar pipeline penjualan

Apakah pipeline tersedia di paket Gratis?

Tidak. Pipeline termasuk paket Pro. Di paket Gratis, calon pembeli bisa ditandai dengan label dan pengingat tindak lanjut di kotak masuk.

Apa itu nilai tertimbang?

Nilai deal dikali persen peluang tahapnya. Deal di tahap berpeluang 60% dihitung 60% dari nilainya, sehingga perkiraan pemasukan lebih realistis.

Bisakah punya beberapa pipeline?

Bisa, hingga 20 pipeline per bisnis, misalnya satu untuk jasa dan satu untuk pembeli grosir.

Apa yang dicatat saat deal batal?

Alasan batalnya: harga terlalu mahal, tidak jadi, memilih tempat lain, atau alasan yang Anda tulis sendiri. Catatan ini membantu melihat penyebab deal yang gagal.

Lewat kanal apa pesan otomatis dari pipeline dikirim?

Ke chat pelanggan di kanal percakapannya, termasuk WhatsApp yang tersambung. Pesan bisa dikirim saat itu juga atau dijadwalkan H-1 sebelum perkiraan closing.

Bisakah data deal diekspor?

Bisa. Tampilan Tabel menyediakan ekspor CSV.

Apakah deal terhubung dengan chat?

Ya. Deal dibuat dari panel profil di samping percakapan, dan penawaran dari deal bisa dikirim langsung ke chat pelanggan.

Terkait

Fitur & solusi terkait

Gratis

Kontak & segmen

Satu kontak banyak kanal, segmen, kolom kustom, gabung ganda, CSV.

Pelajari Pro

Bos AI

Manajer AI: menilai bot & staf, target harian, eskalasi, Tanya Bos.

Pelajari GratisPro

Tim, kontak & broadcast

Staf & peran, kontak pelanggan, pipeline, dan broadcast berizin.

Pelajari Kebutuhan

Lead, pipeline & penawaran B2B

Deal dari chat, preset pipeline, otomatisasi tahap, nego tercatat.

Lihat solusi

Coba Conex Bisnis gratis

Daftar dengan nomor WhatsApp, isi profil, dan mulai terima chat hari ini.

Daftar bisnis gratis Katalog fitur