这是什么
销售管道
销售管道是销售机会看板。每位认真的潜在买家都记录为一笔带预估金额的交易，然后逐个阶段推进，直至成交或失败。
适合谁
- 跟进大额报价的销售团队
- 报价被接受后安排上门的服务商家
- 服务批发和企业买家的经销商
- 想从进行中的交易预测收入的店主
您将获得
Conex Bisnis 中的销售管道
阶段预设
服务销售、商品销售、批发/B2B、预售或空白。
从聊天创建交易
在对话旁的资料面板中创建交易。
阶段自动化
添加标签、分配成员、设置提醒或发送消息，包括在成交前一天发送。
交易金额
查看每个阶段的总金额。
看板与表格
选择最顺手的视图。
发送报价
交易中的报价会发送到客户聊天中。
注意事项
- 预设暂无房产或教育专用预设。可以从空白销售管道开始。
如何运作
在管理后台中逐步操作
菜单名称与 business.conex.chat 一致（印尼语界面）。
- 1
用预设创建销售管道
打开“Pipeline”（销售管道）菜单，选择“Penjualan jasa”（服务销售）、“Penjualan produk”（商品销售）、“Grosir / B2B”（批发 / B2B）、“Pre-order”（预售）或“Mulai dari kosong”（从空白开始）。每个预设都已包含阶段和初始自动化规则。
- 2
从聊天中记录交易
在“Chat”菜单中打开客户资料面板，点按“Buat deal”（创建交易）。填写标题、预估金额和起始阶段。
- 3
在阶段间移动交易
在“Papan deal”（交易看板）标签页中，把卡片拖到下一列，或在手机或键盘上使用“Pindah ke…”（移至…）菜单。
- 4
设置阶段自动化
在“Otomatisasi tahap”（阶段自动化）标签页中，设定交易进入某阶段时要执行的操作：添加标签、分配成员、设置提醒或发送消息。
- 5
关闭交易
移至“Berhasil”（成交）阶段并填写最终金额，或移至“Batal”（失败）并选择原因：价格太高、不买了、选了别家，或您自己的原因。
- 6
在“Tabel”（表格）视图中查看
按金额或日期排序交易，按状态筛选，必要时导出 CSV。
重要设置
- 阶段与概率
- 在“Atur tahap”（设置阶段）标签页中设置每个阶段的名称、颜色、顺序和成交概率。成交概率用于计算交易的加权金额。
- 自动化规则
- 每个阶段的操作：添加标签、分配给未结交易最少的成员、若干小时后提醒，或立即发送消息、在预计成交日前一天发送消息。
- 预计成交日
- 每笔交易的预计成交日期，用于前一天的定时消息。
- 负责人、标签与备注
- 每笔交易都有团队中的负责人、标签和备注。
限制与规则
- 专业版
- “Pipeline”（销售管道）菜单在专业版中提供。
- 阶段结构
- 每个销售管道有 1–10 个进行中阶段，另加一个“Berhasil”（成交）阶段和一个“Batal”（失败）阶段。
- 数量
- 每个商家最多 20 个销售管道，每个销售管道最多 30 条自动化规则。
- 删除阶段
- 被删除阶段中的交易会移至您选择的目标阶段，并且至少要保留一个销售管道。
- 权限
- 查看和修改销售管道遵循每位成员的角色权限。
使用场景
适用于多种行业
常见问题
销售管道常见问题
免费版可以使用销售管道吗？
不可以。销售管道属于专业版。在免费版中，您可以在收件箱里用标签和跟进提醒标记潜在买家。
什么是加权金额？
交易金额乘以所在阶段的成交概率。处于 60% 概率阶段的交易按其金额的 60% 计算，让收入预测更贴近实际。
可以有多个销售管道吗？
可以，每个商家最多 20 个，例如一个用于服务，一个用于批发买家。
交易失败时会记录什么？
失败原因：价格太高、不买了、选了别家，或您自己填写的原因。这些记录帮助您了解交易失败的原因。
销售管道的自动消息通过哪个渠道发送？
发送到客户所在对话渠道的聊天中，包括已连接的 WhatsApp。消息可以立即发送，或定时在预计成交日前一天发送。
交易数据可以导出吗？
可以。“Tabel”（表格）视图支持导出 CSV。
交易与聊天关联吗？
关联。交易从对话旁的资料面板中创建，交易中的报价可以直接发送到客户聊天中。
